核心提示:宏达新材(002211)公司有机硅单体及副产品的生产加工;生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。公司一直积

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宏达新材(002211)公司有机硅单体及副产品的生产加工;生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。公司一直积极拓展海外市场,2017年度比同期出口销售额提高23%,公司将在2018年继续紧抓出口销量的提升。罗牛山(000735)未来看点:1)业绩有望保持稳步增长。未来公司的业绩增长主要来源于生猪养殖拓展、房地产业务以及冷链物流业务的运营。其中生猪养殖业务来源于新增产能的投放,但未来生猪价格下降预期可能会稀释该业务的业绩增长;房地产业务未来业绩释放节奏主要取决于国家对海南省的战略定位以及国家产业政策导向,但行业属性决定该业务盈利可观;冷链物流等项目具有较高的进入壁垒,行业前景广阔,目前已建成运营的冷链物流货仓储位利用率已达80%-90%,未来该业务值得重点关注。2)资产重构为公司提供了安全边际。截止2017年三季报,公司资产中无形资产和可供出售金融资产分别为3.38亿元和5.93亿元。其中3.38亿元的无形资产中绝大部分为土地使用权,结合当前我国地产行业发展状况、海南国际旅游岛政策的逐步实施以及农村耕地和集体建设用地改革逐步推进,公司土地使用权重估价值将得以提升。可供出售金融资产主要为各类农村商业银行、各类农村信用合作社等金融资产,资产盈利能力较高,其中投资额最高的海口农村商业银行股份有限公司2016年末资产总额达到1077亿元,营业收入为21.8亿元,实现净利润为7.3亿元(公司投资额为3.78亿,持股比例达10%)。在资产证券化大趋势下,公司所持金融资产具有较好的发展前景,同是公司在金融领域的布局为有望嫁接到公司农牧产业链条中,公司具有开拓农村金融奠定的基础。此外,公司还持有上市公司st东海6388万股股权,持股比例达17.55%。当前,公司的pb在2.8倍左右,如果从公司持有的土地使用权、金融资产以及上市公司股权重估价值来看,公司具有一定的安全边际。燕京啤酒(000729)按2016年销量计算,燕京啤酒是中国排名第四的啤酒厂商,公司以“燕京”为主品牌,以“惠泉”、“漓泉”、“雪鹿”为三大地方性辅品牌,主要销售区域集中在北京、广西、内蒙古地区。2011-2016年啤酒行业深度调整期间,燕啤销量增速表现欠佳,但三大强势区域仍然保持了较高的市场份额和核心竞争力。随着行业销量增速筑底回升,行业竞争要点由市场份额转为利润导向,燕啤有望在强势区域推进产品升级,在相对弱势区域进行产能整合。2017年底开始啤酒企业接连发布涨价通知,我们预计2018年啤酒行业生产成本整体上涨幅度在5-10%。燕京啤酒在2017年11月发布涨价通知,对“本生”和“清爽”产品提价。渠道调研显示市场对燕啤此次提价敏感性较低,且并未伴随明显的市场费用增加。我们认为本轮提价反映出市占率较大的龙头企业对利润的诉求和提高利润水平的信心,未来如果成本继续有上涨压力,不排除啤酒企业继续提价的可能性。广汇汽车(600297)公司拟以6.8亿元收购爱卡汽车23.68%股权,爱卡汽车是国内知名汽车垂直门户网站,截止2017年Q3,爱卡汽车拥有有效注册用户2051万人,日均PV超过2.47亿,开放的互动交流平台超过2500个,业务覆盖国内437个城市,囊括海内外18000余款热门车型的即时资讯、资深评测、权威数据和全面报价。我们认为公司此次资产收购将加深公司与爱卡汽车的合作,进一步加强互联网对传统业务的资源导流,建立线上线下服务闭环,增强用户粘性及满意度,助力公司新车销售及二手车业务拓展,打造真正的汽车综合服务平台。中国平安(601318)公司2017年业绩增长强劲,作为行业龙头的竞争优势明显。寿险、产险、新业务及金融科技各条线全线上行。其中寿险表现优异。寿险及健康险的新业务价值674亿元,相比去年同期增长33%,期缴转型推进,保险代理人队伍扩充产能及规模“量质齐飞”,助力保费收入端整体强劲表现,2017年全年分红提升100%至1.5元。投资端受益于市场整体良好表现保持稳定。2017年平安总投资收益率6.0%,相比去年同期提升0.7%,超出市场整体表现。在监管趋严的投资环境之下,作为行业领军龙头的投资端表现有望长期保持。金融与医疗科技等新业务板块带来长期发展潜力。陆金所资产管理规模持续扩张并于2017年首次实现盈利;平安好医生预计在年内于港交所独立拆分上市,持续带来利好。作为行业传统巨头同时在新兴端同样率先发力领跑,科技与传统业务的协同共振在推动业务表现的同时同样有助于修复长期以来的整体估值。

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